40-jähriges Jubiläum feierte in diesem Jahr die „Richard W. Ossen Finanzdienstleistungen seit 1967 GmbH“ aus Nürnberg. Am 22. September 1967 gründete Richard W. Ossen die Firma, mittlerweile ist sie in der dritten Generation in Familienbesitz. Geschäftsführer sind heute Richard M. Ossen und Marc-Michael Ossen, der Sohn und der Enkel des Firmengründers.
Seit der Gründung beschäftigt sich Ossen mit dem Vertrieb von Investmentfonds, Versicherungen und Beteiligungen. Damit gehöre Richard W. Ossen zu den ersten Anbietern von Investmentfonds in Deutschland, zudem sei man einer der ersten Partner der Fonds-Gesellschaft Franklin Templeton gewesen. In den Anfangsjahren habe man harte Überzeugungsarbeit leisten müssen, um gegen die Banken mit ihrem Angebot an Sparbüchern und Pfandbriefen konkurrieren zu können.
Mittlerweile präsentiert sich der Finanzdienstleister als Firmengruppe, die unter dem Slogan „Manufaktur für Ihr Vermögen“ ein umfassendes Angebot rund um das Thema Vermögen abdeckt. Zur Firmenfamilie gehören neben der Richard W. Ossen GmbH die Ossen AG, die Accuratio Versicherungsmakler GmbH sowie die Kooperationspartner Prof. Mohr Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die Prof. Mohr Steuerberatungsgesellschaft und die Argenteus AG in Liechtenstein. Neben der klassischen Vermögensverwaltung sind deshalb u.a. folgende Dienstleistungen im Angebot: Organisation von Stiftungen, Erstellung von Testamenten, Erbschaftskonzepte sowie Unternehmenskäufe und -verkäufe. Besonderes Augenmerk legt man auf die Behandlung aktueller Themen wie zum Beispiel die Abgeltungssteuer. Den Kooperationspartnern ist die klassische Steuer- und Rechtsberatung vorbehalten.
Betreut werden hauptsächlich Mandanten mit einem Vermögen ab ungefähr 500 000 Euro. „Family Office für den Mittelstand“ nennt die Ossen Unternehmensgruppe ihre umfassende Betreuung größerer Vermögen, die sich schwerpunktmäßig an Privatpersonen und Familien richtet. Diese beinhaltet auch die Verwaltung von Immobilien, Beteiligungen, Kunst oder internationalen Anlagen. Laut Marc-Michael Ossen, der Finanzfachwirt (FH) ist und auf zwei weitere Studienabschlüsse verweisen kann, hebt sich Ossen von Banken dadurch ab, dass diese meist erst Mandanten mit höheren Vermögen betreuen.
15 Mitarbeiter sind für die Unternehmen der Ossen-Gruppe tätig. Großen Wert legt man bei dem Finanzspezialisten auf die Qualifizierung: Die Zahl der Ausbildungsplätze wurde von einem auf drei erhöht; Richard M. Ossen engagiert sich im Prüfungsausschuss der IHK für die berufliche Bildung. Außerdem sind bei Ossen regelmäßig Werkstudenten aktiv.
