2003 gründete Udo Heißwolf das Unternehmen Heißwolf Investment, für das in den Büros Nürnberg und Gerolzhofen vier feste Mitarbeiter aktiv sind. Der Berater bietet seine Dienstleistung auf Honorarbasis an, die jährlich ein bis zwei Prozent des Anlagevermögens umfasst und nach dem Volumen der Anlage gestaffelt ist.
Der Vorteil ist laut Heißwolf, dass dadurch der Dienstleister wirklich als Dienstleister und nicht wie bei der Beratung auf Provisionsbasis als Verkäufer auftrete. Denn auch der Berater profitiere beim Honorarmodell von der positiven Wertentwicklung des investierten Kapitals, so Heißwolf, der das von ihm betreute Anlagevolumen auf derzeit fünf Mio. Euro beziffert.
Heißwolf Investment erfasst die persönlichen Gegebenheiten der Kunden durch Analysebögen, erarbeitet passende Anlagekonzepte und sucht Investmentfonds aus. Zu den Dienstleistungen gehört außerdem das regelmäßige Reporting.
