Geprüfte/r Fachwirt/in für Versicherungen und Finanzen

Prüfungsverfahren, die nach der Verordnung vom 26. August 2008 begonnen worden sind, sind nach den Vorschriften der vorstehend bezeichneten Verordnung bis zum 31. Dezember 2028 zu Ende zu führen.

Achtung

Bitte klären Sie vor Beginn Ihrer Prüfungsvorbereitung ab, ob Sie zur Prüfung zugelassen werden.

Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung

Die Zulassungsvoraussetzungen entnehmen Sie bitte §2 der Verordnung. (PDF, nicht barrierefrei, 79 KB)

Zur Überprüfung Ihrer Zulassung senden Sie uns bitte den Zulassungsantrag (PDF, nicht barrierefrei, 57 KB) zusammen mit Ihren vollständigen Nachweisen, die auf der Rückseite des Antrags aufgeführt sind.

Wir weisen darauf hin, dass die IHK Nürnberg nur für Teilnehmer deren Wohnsitz, Beschäftigungsort oder Lehrgangsort im Bezirk Mittelfranken liegt zuständig ist.

Anmeldeformular zur Prüfung

Sie müssen erst Ihre Zulassung zur Prüfung überprüfen lassen, bevor Sie sich zur Prüfung anmelden können.

Beachten Sie, dass eine Anmeldung bei der IHK Nürnberg für Mittelfranken nur für Teilnehmer möglich ist, deren Wohnsitz, Beschäftigungsort oder Lehrgangsort im Bezirk Mittelfranken liegt.

Sollten Sie Prüfung schon einmal abgelegt haben, verwenden Sie bitte das Anmeldeformular für die nächstmögliche Wiederholungsprüfung/Wiederaufnahmeprüfung. (PDF, nicht barrierefrei, 107 KB)

Bitte beachten Sie hierzu den Anmeldeschluss. Dieser ist bei den Prüfungsterminen (PDF, nicht barrierefrei, 157 KB) aufgeführt. Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss. Anmeldeformulare für weitere Prüfungstermine gibt es aktuell noch nicht. Diese werden spätestens zwei Monate vor dem Anmeldeschluss hochgeladen.

Prüfungstermine

Hier finden Sie die Prüfungstermine (PDF, nicht barrierefrei, 157 KB).

Hilfsmittel, Bearbeitungs- und Prüfungshinweise zur Prüfung

Die aktuelle Hilfsmittelliste finden Sie auf der Seite des DIHK.

Wird auf „Gesetzestexte, insbesondere“ hingewiesen, bedeutet dies, dass Sie auch alle anderen unkommentierten Gesetzestexte, die Sie für hilfreich halten, zur Prüfung mitbringen dürfen. Die Aufgabenstellung geht von der Mitnahme ausdrücklich genannter Gesetzestexte und dem auf der Hilfsmittelliste jeweils beschriebenen Rechtsstand aus.

"Unkommentiert“ bedeutet auch, dass Sie den gedruckten Text nicht mit eigenen Erläuterungen, Ergänzungen bzw. Lösungsschemata versehen dürfen. Ebenfalls nicht zulässig sind eingelegte, eingeklebte oder in sonstiger Weise hinzugefügte Blätter.

Zulässige Bearbeitungen sind:

Klebezettel oder Klebereiter an den Seitenrändern mit Überschriften von Paragrafen (z. B. „§ 433 Kaufvertrag“) oder Gesetzestiteln (z. B. „HGB“)
Farbliche Markierungen mit Textmarkern o. ä.
Unterstreichungen
Verweise auf andere Stellen im Text (z. B. „§ 119 BGB“)

Selbst ausgedruckte Gesetzestexte von einschlägigen Plattformen mit juristischen Inhalten im Internet sind erlaubt, soweit es sich um unkommentierte Originaltexte handelt. Achten Sie auf die Hinweise der einzelnen Plattformen.

Achten Sie darauf, dass sich in Ihren Gesetzestexten keine unerlaubten Inhalte befinden. In der Regel erfolgen Kontrollen durch die Aufsichten.

Wir bitten Sie, von Fragen nach expliziten Büchern oder einzelnen Gesetzestexten abzusehen. Für eine Beantwortung ist das Angebot des Handels zu umfangreich, dazu kommen Aktualisierungen.

Bitte beachten Sie auch die Bearbeitungs- und Prüfungshinweise (PDF, nicht barrierefrei, 91 KB) zur Prüfung.

Fragen und Antworten zum Ablauf der Prüfung

Prüfungsteil A:
- Steuerung und Führung im Unternehmen
- Marketing und Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten

Prüfungsteil B:
- Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation

- Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte im produktbezogenen Qualifikationsschwerpunkt (Sie wählen eines der folgenden Fächer:)
o Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
o Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden
o Lebensversicherung und betriebliche Altersversorgung
o Kranken- und Unfallversicherungen
o Rückversicherungen (nur im Oktober wählbar)
o Finanzdienstleistungen

- Betriebliche Kernprozesse (Sie wählen eines der folgenden Fächer:)
o Vertriebsmanagement
o Risikomanagement
o Schaden- und Leistungsmanagement

- Mündliche Prüfung
o Erster Teil nach § 3 Absatz 10 (Gesprächssimulation, Fachgespräch, Präsentation)
o Zweiter Teil nach § 3 Absatz 11 (Fachgespräch im betrieblichen Kernprozess)

Die Auswahl der Qualifikationsschwerpunkte für den Prüfungsteil B wird rechtzeitig abgefragt. Detaillierte Informationen finden Sie in der Verordnung (PDF, nicht barrierefrei, 79 KB) über die Prüfung.
Die aktuelle Hilfsmittelliste finden Sie auf der Seite des DIHK.

Wird auf „Gesetzestexte, insbesondere“ hingewiesen, bedeutet dies, dass Sie auch alle anderen unkommentierten Gesetzestexte, die Sie für hilfreich halten, zur Prüfung mitbringen dürfen. Die Aufgabenstellung geht von der Mitnahme ausdrücklich genannter Gesetzestexte und dem auf der Hilfsmittelliste jeweils beschriebenen Rechtsstand aus.

"Unkommentiert“ bedeutet auch, dass Sie den gedruckten Text nicht mit eigenen Erläuterungen, Ergänzungen bzw. Lösungsschemata versehen dürfen. Ebenfalls nicht zulässig sind eingelegte, eingeklebte oder in sonstiger Weise hinzugefügte Blätter.

Zulässige Bearbeitungen sind:

Klebezettel oder Klebereiter an den Seitenrändern mit Überschriften von Paragrafen (z. B. „§ 433 Kaufvertrag“) oder Gesetzestiteln (z. B. „HGB“)

Farbliche Markierungen mit Textmarkern o. ä.

Unterstreichungen

Verweise auf andere Stellen im Text (z. B. „§ 119 BGB“)

Selbst ausgedruckte Gesetzestexte von einschlägigen Plattformen mit juristischen Inhalten im Internet sind erlaubt, soweit es sich um unkommentierte Originaltexte handelt. Achten Sie auf die Hinweise der einzelnen Plattformen.

Achten Sie darauf, dass sich in Ihren Gesetzestexten keine unerlaubten Inhalte befinden. In der Regel erfolgen Kontrollen durch die Aufsichten.

Wir bitten Sie, von Fragen nach expliziten Büchern oder einzelnen Gesetzestexten abzusehen. Für eine Beantwortung ist das Angebot des Handels zu umfangreich, dazu kommen Aktualisierungen.
Nach § 3 (8) der Verordnung ist je Prüfungsteil eine mündliche Prüfung anzubieten, wenn Sie in nicht mehr als einem Fach zwischen 49 und 30 Punkte erreicht haben. Die Ergänzungsprüfung wird anwendungsbezogen durchgeführt und dauert ca. 15 Minuten.

Die Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistung wird zusammengefasst. Die schriftliche Prüfungsleistung wird doppelt gewichtet.