Die Schwabacher Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH hat drei Geschäftsbereiche: Einmal das Institut für Vorsorge und Finanzplanung, das sich auf Vertriebsconsulting und Produktzertifizierung spezialisiert hat, dann die Software GmbH, die die Entwicklung beratungspraktischer Software für Anlage- und Vorsorgeberater mit steuerlichem Schwerpunkt betreibt, und schließlich die Akademie für Vorsorge und Finanzplanung, die sich noch im Aufbau befindet. Dort widmet man sich aktuellen Themen, wie beispielsweise derzeit der Abgeltungssteuer und ihren Auswirkungen für Kapitalanleger.
In den Büros Altenstadt und Schwabach arbeiten derzeit 22 Mitarbeiter, Tendenz steigend. In Schwabach sind die Bereiche Consulting, Zertifizierung und Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt und voraussichtlich in Kürze auch die Akademie. In Altenstadt sind die Verwaltung, die Personal- und Software-Abteilung beheimatet.
Theorie und Praxis werden bei dem Schwabacher Institut eng verknüpft: Michael Hauer, der zusammen mit Frank Nobis die Geschäftsführung bildet, ist Dozent an der FH Weiden, Beiratsvorsitzender ist Prof. Dr. Thomas Dommermuth von der selben Fachhochschule. Zu den Kunden des Instituts zählen u.a. Post Bank, Sparkassen Finanzgruppe, Union Investment, Volksfürsorge, Aachen Münchener und Asstel Versicherungen.
